فیلم داستان دیوید هردگ را روایت میکند که تنها بازمانده آزمایش فیلادلفیا در سال ۱۹۴۳ است که به طور اتفاقی به سال ۱۹۸۴ منتقل شده بود. او حساسیت ویژهای به هر تغییر در جریان زمان دارد. در سال ۱۹۹۳، نسخه پیشرفتهتری از آزمایش فیلادلفیا برای انتقال یک جنگنده نامرئی بین مقصدها انجام میشود. اما در طول آزمایش، هردگ به طور ناگهانی به یک خط زمانی موازی کشیده میشود که در آن نازیها با استفاده از یک بمبافکن مرموز جنگ جهانی دوم را برنده شده و ایالات متحده را تسخیر کردهاند. هردگ باید سعی کند بازگشت به خط زمانی اصلی را پیدا کند و تاریخ را تصحیح کند...
«تام هاردی» (ویلیس)، پلیس جوان اداره ی آگاهی و دایره ی جنایی شهر پیتسبرگ در کنار پدرش «وینس» (ماهونی) که رئیس دایره ی جنایی است، خدمت می کند. طی یک تعقیب و گریز، تصادف شدیدی صورت می گیرد. «تام» بی هوش می شود و وقتی به هوش می آید، می فهمد پدرش کشته شده و قاتل از صحنه فرار کرده است. «تام» که مسئول شناخته شده، منتظر خدمت می شود و به نوش خواری پناه می برد. تا این که دو سال بعد …
هری دابز (تام برنگر)، بازپرس خصوصی ، با مشتری جدید خانم دولان (آن آرچر) ملاقات می کند که از او می خواهد معشوق بدرفتارش را دنبال کند. اما هری تصمیم می گیرد به طور کامل یک شخص متفاوت را دنبال کند - یک شخصیت مرموز که زندگی دوگانه ای دارد (تد لوین). با این حال...
دکتر جنکینز یک ستاره موسیقی کانتری است که از این صنعت خسته شده است. او با کمک یک دوست قدیمی، سعی می کند گذشته خود را جبران کند و از مروج بی رحمی که او را فریب داده است انتقام بگیرد...