سیلویا یک مددکار اجتماعی است که زندگی ساده و منظمی دارد. اما زمانی که ساول، همکلاسی سابقش، او را بعد از فارغ التحصیلی دنبال میکند، زندگی او دگرگون میشود. این ملاقات غیرمنتظره، دریچهای به گذشته را برای هر دوی آنها میگشاید و تاثیری عمیق بر زندگیشان میگذارد...
داستان سریال در دهه 1970 میلادی، در شهر نیویورک میگذرد و از تجارت و کسب و کار موسیقی آن زمان پرده بر میدارد که با مصرف متعدد مواد مخدر، سوءاستفادههای جنسی و شخصی و البته دردسرها و مشقتهای دیسکوهای تازه شکل گرفته، همراه شده بود. ریچی فینسترا تهیه کنندهی ضبط و پخش موسیقی، نقش اول داستان است که در هنگام مواجه با بحرانهای سخت و نفسگیر زندگی، تلاش میکند تا با گرفتن تصمیمات درست حیاتی شرکت خود را احیا کند و خوانندگان نسل جدید موسیقی امریکایی را کشف کند. تصمیماتی که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد.