Jonathan Kells Phillips

چندین مهمان در طول یک شب در یک هتل مجلل منهتن با عشق و عوارض بی شمار آن کنار می آیند...

پائولا و چارلی در طول دوران بارداری ، پدر و مادر شدن قریب الوقوع خود در دوران اختلافات شدید سیاسی را اعلام می کنند و ...

داستان دکتر ویلیام مسترز (با بازی مایکل شین) و ویرجینیا جانسون (با بازی لیزی کاپلن) را روایت می‌کند که دو پژوهشگر پیشگام در زمینه جنسیت‌شناسی انسان در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، میزوری بودند.