"آنتونی جان" بازیگری است که زندگی اش به شدت تحت تاثیر شخصیت هایی که بازی می کند قرار دارد. دلیل جدایی همسرش "بریتا" نیز همین مساله است، اما او هنوز "آنتونی" را دوست داشته و با او کار می کند. وقتی او می پذیرد در "اتلو" بازی کند، با گذشت هر روز ذهن او بیشتر درگیر نقشش می شود و...
وقتی "سوزان گیلواری" به افسر پلیس "وب گاروود" گزارش یک ولگرد که بیرون خانه اش پرسه می زند را می دهد او وارد عمل شده و عاشقش می شود.اما همسر "سوزان" سر راه او قرار دارد و...