«باوموردا» (مادرش)، ملکه ی شرور، مطلع می شود که قرار است کودکی از بین «دیکینی ها» باعث سقوط او شود، دستور قتل تمام زنان باردار را می دهد. اما «الورا»، یکی از نوزادان نجات می یابد و خانواده ی «ویلو» (دیویس) او را پیدا می کنند. «ویلو» و خانواده اش که از نسل مردمانی کوچک هستند، از ترس حمله ی ملکه تصمیم می گیرند کودک را به «دیکنی ها» برسانند.
هنگامی که یک مقام دولتی در تونل های لندن ناپدید می شود، پس از چندین گزارش از مفقود شدن افراد در همان مکان، اسکاتلندیارد شروع به جدی گرفتن این موضوع می کند...
یکی از ماموران ایالات متحده برای تحقیق درباره ی گروه قاچاقچیان هروئین به آمستردام آمده است. او متوجه می شود که قاچاق مواد مخدر در این شهر ریشه دار شده است و نیروی پلیس توانایی کنترل شرایط را نداشته یا این که تمایلی به بهبود اوضاع ندارد...