"دکستر گوردون" افسانه موسیقی جاز در فیلم نقش "دیل تنر" نوازنده ساکسیفونی را بازی می کند که با آرامی در برابر الکل تسلیم شده و از خانواده اش دور می شود. او پیشنهادی برای نواختن در پاریس دریافت می کند؛ جایی که مانند دیگر نوازندگان سیاه پوست آمریکایی، از احترامی که که انسانیتش گذاشته می شود لذت می برد و...
"گلوریا" زنی جوان است که در دوران رکود اقتصادی زندگی می کند.او در زندگی اش احساس ناامیدی کرده و در گذشته چندین بار مورد خیانت قرار گرفته.پس از اقدام به خودکشی،او متوجه یک مجله سینمایی شده و راهی هالیوود می شود تا تبدیل به یک بازیگر شود."رابرت" شهروند هالیوود است که تلاش می کند تبدیل به یک کارگردان شود.آنها با یکدیگر برخورد کرده و...